2017/01/30

「いつから投資をしたのか」振り返ってみました。


ぼくが資産運用をした方がいいと思う1つだけの理由
を書いた時に一つ一つ振り返ってみようと考えました。

2017年が始まりましたので少し振り返ってみています。

まずは、「いつから投資をしたのか」振り返ってみました。

自分の資産を運用しようと思い当時からExcelに含み損益をつけ始めたのは、2007/10/10からでした。
当時、銀行での資産運用のCMなどを行っていたのも少なく、新生銀行で口座を開いた気がします。
その後、新生銀行→フィデリティ証券→SBI証券と口座を変えていきました。


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2017/01/13

2016年12月有価証券売買メモなど

2016年12月有価証券売買メモなど

ざっくりメモ
■買付
買付け日16/12/9 2669 カネ美食品 3390×100株
買付け日16/12/22 2669 カネ美食品 3400×200株
買付け日16/12/29 3467スターアジア不動産投資法人 96700円×3口
買付け日16/12/30 3298 インベスコオフィスジェイリート 97,100円×1口
■売却
売却 16/12/22 7442  中山福 822円×500株

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2016/12/29

2016年12月の資産運用を振り返って

2016年12月の資産運用を振り返って

2016年12月になり去年とことして何が違うのだろう、お金がお金を生むってどうだろう?
ということで、去年との自分の資産を比べてみます。

マネーフォワード上、2017/12/28の資産合計:33,246,928
マネーフォワード上、2016年末の資産合計  :28,979,622

2017/12/28 資産差額の「4,267,306」が今年増えた資産です。

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2016/12/18

2016年11月有価証券売買メモなど

2016年11月が終わりました。メモだけ残しておきます。 

資産の割合や、新規購入メモ、組入上位メモなど
資産割合
 債券 0.94%
 現金 4.18%
 投資信託 6.76%
 株式  74.60%
 REIT  13.90%

組み入れ上位
 3387クリレスHD(4500株保有(500株から分割)) 、4912ロックフィールド(2000株保有(1000株から分割)) 、
 2294柿安本店(1000株保有) 、4912ライオン(1000株保有) 、リロHD(100株保有) 、3329東和フード(600株保有)
 
個別売買
・無し

定期購入
・結い2101
・ひふみ投信

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2016/11/10

ファンドの信託報酬下げに伴い乗り換えてる?乗り換えてない?などの話が あったので書いてみる

 twitterなどでインデックスファンドの信託報酬下げに伴い乗り換えてる?乗り換えてない?などの話が
あったので書いてみます。
 自分の考えですが、正直なところ「大きく差がなければ」乗り換える必要はないかなと思います。

「大きな差」とは?
 個人的な感覚ですが、年間数万程度(例えば3万とか)ですと大きい「差」かなと思います。
 では、年間3万円とはどれくらいの金額をインデックスファンドで運用場合の違いなのか?
 
■運用額について※1
☆信託報酬の差0.1%の場合、3万円差が出るには運用資金は幾ら必要か?
 前提条件1:全てのファンドは同じ運用がされること(手数料が膨大に発生することはない)
 前提条件2:信託報酬を0.1%としたのは、既に0.5%とか0.4%の世界でしたので、1%などは下げられないため
 0.1%をもとに計算しました。
  →0.1%×X =3万
   →X=3÷0.1% 
    →X=3万 ÷0.1÷100 X=3000万 
 

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2016/11/06

2016年10月売買メモ

2016年10月が終わりました。メモだけ残しておきます。 

資産の割合や、新規購入メモ、組入上位メモなど
資産割合
 債券 0.94%
 現金 4.18%
 投資信託 6.766%
 株式  74.87%
 REIT  13.25%

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